시가총액
시가총액은 상장 기업의 규모와 가치를 측정하는 데 사용되는 제일 기본적인 지표이자 용어입니다. 이는 회사의 발행 주식의 현재 시장 가격에 발행 주식의 총수를 곱하여 계산됩니다. 시가총액은 회사를 대형주, 중형주, 소형주 등 다양한 규모 등급으로 분류하여 회사의 위험 프로필, 성장 잠재력 및 투자 적합성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
대형주는 일반적으로 시가총액이 100억 달러를 초과하는 회사입니다. 이러한 회사는 안정적인 수익 흐름과 글로벌 시장 입지를 갖추고 확고한 입지를 확보한 경우가 많습니다. 이들은 변동성이 낮은 경향이 있지만 소규모 기업에 비해 성장률이 느릴 수 있습니다.
중형주는 일반적으로 시가총액이 20억 달러에서 100억 달러 사이인 회사입니다. 이들 기업은 안정성과 성장 잠재력 사이의 균형을 유지하면서 급속한 성장과 확장 단계에 있는 경우가 많습니다. 대형주보다는 변동성이 높지만 소형주보다는 낮은 변동성을 보일 수 있습니다.
소형주는 일반적으로 시가총액이 20억 달러 미만인 회사입니다. 이러한 회사는 대개 젊고 덜 확립되어 있으며 성장 잠재력은 높지만 위험도 높습니다. 소형주는 변동성이 더 큰 경향이 있으며 대형주 및 중형주에 비해 가격 변동폭이 더 클 수 있습니다.
배당수익률
배당수익률은 기업이 주가 대비 연간 창출하는 배당수익을 측정하는 재무비율입니다.
이는 연간 주당 배당금을 현재 주가로 나누어 백분율로 표시한 것입니다. 배당수익률은 투자자에게 주식의 수익 창출 잠재력에 대한 정보를 제공하며 일반적으로 투자에서 안정적인 현금 흐름을 추구하는 소득 지향적 투자자는 높은 배당수익률을 가진 주식을 고려하면 좋습니다.
고배당수익률 주식은 동종 업계 또는 전체 시장에 비해 배당수익률이 상대적으로 높은 주식입니다. 이러한 주식은 정기적인 배당 소득을 추구하는 소득 지향적 투자자가 선호하는 경우가 많습니다. 그러나 높은 배당수익률은 성장 기회 부족이나 회사 내 재정적 불안정과 같은 잠재적인 위험을 나타낼 수도 있습니다.
낮은 배당수익률 주식은 동종업계 또는 전체 시장에 비해 배당수익률이 상대적으로 낮은 주식입니다. 이러한 주식은 즉각적인 수익보다는 자본 이득을 추구하는 성장 지향적인 투자자가 선호할 수 있습니다. 낮은 배당수익률은 회사가 수익을 주주들에게 분배하는 대신 성장이나 자사주 매입에 재투자하고 있음을 나타낼 수도 있습니다. 때문에 장기적으로 바라보면 좋은 주식이 될 수 있습니다.
주가수익률
주가수익비율(P/E 비율)은 회사의 현재 주가를 주당순이익(EPS)과 비교하는 평가 지표입니다.
현재 주당 시장가격을 회사의 주당순이익(EPS)으로 나누어 계산합니다. P/E 비율은 투자자가 주식의 상대적 가치를 평가하고 해당 주식이 수익에 비해 과대평가되었는지, 과소평가되었는지 또는 공정하게 평가되었는지를 알 수 있습니다.
높은 P/E 비율은 주식이 고평가 되었음을 의미합니다. 하지만 투자자가 회사의 미래 성장 잠재력에
높은 평가를 내린다면 높은 P/E비율을 사진 주식에 투자하는 것은 고수익을 내는 방법입니다. 그러나 P/E 비율이 높은 주식은 향후 수익이 기대치를 충족하지 못할 경우 조정에 취약할 수도 있습니다.
낮은 P/E 비율은 해당 주식이 수익에 비해 저평가되어 있음을 의미할 수 있으며, 이는 가치 지향적 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공합니다. 그러나 P/E 비율이 낮은 주식은 할인된 가치 평가를 정당화하는 어려움에 직면하거나 성장 전망이 제한적일 수도 있습니다.
P/E 비율을 이해하면 투자자가 동일한 산업 또는 부문 내 다양한 주식의 상대적 가치를 평가할 수 있습니다.